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La chienne Jeanne et l'ours Étienne s'aiment. Ils s'aiment si fort qu'ils veulent avoir un enfant ensemble. Mais les lois de la nature sont contre eux. Un chien et un ours ne peuvent pas avoir d'enfants. Cela pourrait être si vrai que cela serait désespérément triste. L'ours et la chienne vivraient alors à l'écart, seuls, dans la forêt. Mais dans les forêts, on peut rencontrer des flutins attaqués par un essaim d'abeilles. Pas n'importe quel flutin, le fils de la fée des bois et du lutin savant. Et, en aidant Isidore le flutin, Jeanne et Étienne ne devinent pas que leur existence entière va être totalement changée.
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